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「資産所得倍増プラン」が実施される中で、「金融教育」「雇用者に対する資産形成」が改めて注目されています。 当社では、アカウントアグリゲーション、投資シミュレーション、公的年金シミュレーター、ポートフォリオ分析等の各種システムソリューションに加え、金融仲介業や投資助言・代理業等を組み合わせることで、次世代型の資産形成ソリューションをBtoC、BtoBtoC、BtoBtoEといった各種ビジネスモデルで提供しています。
当社は、国内最大級の金融情報メディア企業で培ったBtoCの知見と金融ITベンダーとしてのBtoBの知見を合わせ持つ唯一無二の情報ベンダーです。「AI ENGINE」「CROWD INPUT」「BIG DATA」を活用し生成された各種コンテンツ・情報に加え、豊富な金融経済企業情報を活用し、金融機関向けにソリューションサービスを提供いたします。
資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載したサービスです。 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元的にサポートします。 外部ツールとの連携方法も複数ご用意しておりますので、CRMの新規導入や切り替えをご検討中の方だけでなく 既存のCRMからの切り替えが難しい方でも、モジュール単位でWealthForceの機能をご利用いただけます。
当社は、資産形成に必要な金融教育から、個人型確定拠出年金（iDeCo）や少額投資非課税制度（NISA）などを活用した資産所得倍増計画をサポートするワンストップアプリケーションを提供しております。ユーザーはアプリケーションの利用を通じて金融知識を深めながら、適切な投資選択を行えるよう設計されています。また、シンプルで直感的な操作性を追求し、初心者から上級者まで幅広いユーザーが利用できるよう配慮しております。
さらに、経営者様向けに従業員の方にご利用いただくプランもご用意しております。このプランを導入いただくことで、従業員の方への金融知識研修などに活用いただき、ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に寄与する資産形成ソリューションサービスとなります。
国内最大級の個人投資家向け株式情報メディア「株探」のスポンサーとなっていただき、株探プレミアムの利用を希望する貴社のお客様に無償でご利用いただくためのプランです。
