CRM

「株探プロフェッショナル」は、株価や日経平均・TOPIXなどマーケット情報を中心に 当社オリジナルのニュース・機能を簡単に利用できる情報ツールとなっております。 また金融機関営業員向け情報端末として必須の基本コンテンツを搭載しています。

資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載したサービスです。 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元的にサポートします。 外部ツールとの連携方法も複数ご用意しておりますので、CRMの新規導入や切り替えをご検討中の方だけでなく 既存のCRMからの切り替えが難しい方でも、モジュール単位でWealthForceの機能をご利用いただけます。