SOLUTION

ソリューション

CRM

Customer Relationship Management

資産運用領域に特化したCRMを展開しております。顧客カードの作成から保有資産の把握、接触履歴やTo doの把握までみやすいUIUXで実現します。また、管理者向けのダッシュボード機能も搭載しており、業務改善の実現もサポートいたします。

活かせるソリューション

金融機関営業員向けツール
金融機関営業員向けツール

「株探プロフェッショナル」は、株価や日経平均・TOPIXなどマーケット情報を中心に 当社オリジナルのニュース・機能を簡単に利用できる情報ツールとなっております。 また金融機関営業員向け情報端末として必須の基本コンテンツを搭載しています。

ウェルスマネジメント領域特化型CRM
ウェルスマネジメント領域特化型CRM

資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載したサービスです。 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元的にサポートします。 外部ツールとの連携方法も複数ご用意しておりますので、CRMの新規導入や切り替えをご検討中の方だけでなく 既存のCRMからの切り替えが難しい方でも、モジュール単位でWealthForceの機能をご利用いただけます。

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