投資信託

当社の投資信託関連ソリューションでは、運用会社様向けレポート関連業務のデジタル化・HTML化を実現可能にするソリューションや、販売会社様の顧客向けアフターフォローツールの銘柄検索・銘柄選択を直観的にアシストする機能を提供いたします。

「株探プロフェッショナル」は、株価や日経平均・TOPIXなどマーケット情報を中心に 当社オリジナルのニュース・機能を簡単に利用できる情報ツールとなっております。 また金融機関営業員向け情報端末として必須の基本コンテンツを搭載しています。

資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載したサービスです。 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元的にサポートします。 外部ツールとの連携方法も複数ご用意しておりますので、CRMの新規導入や切り替えをご検討中の方だけでなく 既存のCRMからの切り替えが難しい方でも、モジュール単位でWealthForceの機能をご利用いただけます。

「自社内完結」「インフラ不要」「金融情報連携」を提供する証券会社様にとって最適な当社独自のCMSです。
CMSでコーポレートサイトを構築することで「システム人材を基幹システムに集中」「保守メンテでなく情報発信に集中」「対面証券業務に即したサイト運営に集中」を実現します。

当社は、資産形成に必要な金融教育から、個人型確定拠出年金（iDeCo）や少額投資非課税制度（NISA）などを活用した資産所得倍増計画をサポートするワンストップアプリケーションを提供しております。ユーザーはアプリケーションの利用を通じて金融知識を深めながら、適切な投資選択を行えるよう設計されています。また、シンプルで直感的な操作性を追求し、初心者から上級者まで幅広いユーザーが利用できるよう配慮しております。
さらに、経営者様向けに従業員の方にご利用いただくプランもご用意しております。このプランを導入いただくことで、従業員の方への金融知識研修などに活用いただき、ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に寄与する資産形成ソリューションサービスとなります。

エンベデットアプリケーションの利用は、シームレスなユーザーエクスペリエンスを実現し、開発コストやリソースの節約にもつながります。また、高度なカスタマイズや機能拡張が容易であり、顧客満足度の向上にも貢献します。当社は証券会社様に仲介・新仲介用サービスプラットフォームを提供し、証券会社様の新たなビジネスモデルの実現をサポートするとともに、金融商品仲介業の新規参入を促し、資産運用業界全体の発展に貢献しております。