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ソリューション
組織間の情報連携は組織の血液と呼べるもので、組織内の各部門や組織間でデータや情報を共有し、効率的な業務や意思決定を行う上で、欠くことのできないものです。当社は、顧客情報を効率的に管理し共有するCRMソリューションにより、さらに顧客との関係を深め、売上拡大に貢献します。
資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載したサービスです。 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元的にサポートします。 外部ツールとの連携方法も複数ご用意しておりますので、CRMの新規導入や切り替えをご検討中の方だけでなく 既存のCRMからの切り替えが難しい方でも、モジュール単位でWealthForceの機能をご利用いただけます。
「自社内完結」「インフラ不要」「金融情報連携」を提供する証券会社様にとって最適な当社独自のCMSです。
CMSでコーポレートサイトを構築することで「システム人材を基幹システムに集中」「保守メンテでなく情報発信に集中」「対面証券業務に即したサイト運営に集中」を実現します。
