MSS会員の方はこちら
ソリューション
AI
CRM
DX（デジタルトランスフォーメーション）
アカウントアグリゲーション
コールセンターDX/コミュニティ形成
SI・システム開発
ブロックチェーン/Web3/NFT
マーケティング/営業支援
ライフプラン
運用シミュレーション
BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）
金融商品仲介/投資助言代理業
債券/金利・為替・FX/CFD/CX
資産形成/金融所得倍増
保有資産診断
日本株
米国株
コスト削減
金融機関や事業会社の広告業
API/ミニアプリ
ポートフォリオ分析
投資信託
複数の金融機関残高を統合するアカウントアグリゲーション、資産の保有・積立状況等を勘案した投資シミュレーションエンジン、公的年金シミュレーター、資産ポートフォリオ分析ツール等の各種システムソリューションに加え、金融仲介業や投資助言・代理業等を組み合わせることで、従来にない次世代型のライフプランサービスの提供をしています
資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載したサービスです。 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元的にサポートします。 外部ツールとの連携方法も複数ご用意しておりますので、CRMの新規導入や切り替えをご検討中の方だけでなく 既存のCRMからの切り替えが難しい方でも、モジュール単位でWealthForceの機能をご利用いただけます。
当社は、資産形成に必要な金融教育から、個人型確定拠出年金（iDeCo）や少額投資非課税制度（NISA）などを活用した資産所得倍増計画をサポートするワンストップアプリケーションを提供しております。ユーザーはアプリケーションの利用を通じて金融知識を深めながら、適切な投資選択を行えるよう設計されています。また、シンプルで直感的な操作性を追求し、初心者から上級者まで幅広いユーザーが利用できるよう配慮しております。
さらに、経営者様向けに従業員の方にご利用いただくプランもご用意しております。このプランを導入いただくことで、従業員の方への金融知識研修などに活用いただき、ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に寄与する資産形成ソリューションサービスとなります。
