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ほとんどの人が複数の金融機関口座を保有している現状において、各金融機関の残高状況等を統合してお客さまに提供するUX設計は不可欠となってきています。 当社では、APIやスクレイピングを用いて、各金融機関の残高を取得するサービスをBtoCのみならず、BtoBtoCやBtoBtoEの形でも提供をしています。
資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載したサービスです。 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元的にサポートします。 外部ツールとの連携方法も複数ご用意しておりますので、CRMの新規導入や切り替えをご検討中の方だけでなく 既存のCRMからの切り替えが難しい方でも、モジュール単位でWealthForceの機能をご利用いただけます。
当社は、資産形成に必要な金融教育から、個人型確定拠出年金（iDeCo）や少額投資非課税制度（NISA）などを活用した資産所得倍増計画をサポートするワンストップアプリケーションを提供しております。ユーザーはアプリケーションの利用を通じて金融知識を深めながら、適切な投資選択を行えるよう設計されています。また、シンプルで直感的な操作性を追求し、初心者から上級者まで幅広いユーザーが利用できるよう配慮しております。
さらに、経営者様向けに従業員の方にご利用いただくプランもご用意しております。このプランを導入いただくことで、従業員の方への金融知識研修などに活用いただき、ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に寄与する資産形成ソリューションサービスとなります。
